Unser Weg zu fundierten Empfehlungen für Sie
Wir analysieren Ihre Situation genau und bieten Empfehlungen, die nachvollziehbar und transparent sind. Unser Prozess basiert auf Offenheit, Dialog und individuellem Austausch, damit Sie die Orientierung bekommen, die Sie suchen.
Julia Lehmann
Lead Beraterin Finanzplanung
Unser Team für Sie
Fachliche Kompetenz und Unabhängigkeit – das Team steht für Erfahrung und diskrete Beratung.
Tobias Meier
Senior Analyst Beratung
Fachgebiete
Tobias bringt jahrelange Erfahrung in der Beratung und Analyse mit. Sein Fokus liegt auf transparenter Kommunikation.
Stärken
Kathrin Schulz
Kundenberaterin
Fachgebiete
Kathrin zeichnet sich durch Empathie und Fokussierung auf die Kundenziele aus. Ihre Gespräche sind lösungsorientiert.
Stärken
Christian Brandt
Spezialist Analyse
Fachgebiete
Christian kombiniert analytische Methoden mit neuen Ansätzen für nachhaltige Empfehlungslösungen.
Stärken
Svenja Richter
Kommunikation & Service
Fachgebiete
Svenja betreut unsere Kunden mit Herzlichkeit und organisatorischem Talent – stets lösungsorientiert.
Stärken
So entwickeln wir Empfehlungen
Unser strukturierter Ablauf stellt sicher, dass jede Empfehlung individuell, transparent und nachvollziehbar entsteht. Wir bauen auf einen offenen Dialog und sorgfältige Analysen, damit Sie jederzeit den Überblick behalten.
Erstgespräch und Zielklärung
Wir tauschen uns ausführlich über Ihre aktuelle Situation und Ihre Ziele aus.
Im vertraulichen Rahmen nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und Wünsche. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, Ihre Ausgangslage präzise zu erfassen und gemeinsam zu formulieren, was für Sie wichtig ist.
Analyse & Bewertung
Basierend auf den besprochenen Informationen folgt die individuelle Betrachtung.
Wir analysieren relevante Aspekte und wägen Möglichkeiten transparent ab. Dabei achten wir auf Risiken, Chancen und geben verständliche, neutrale Einschätzungen ab.
Empfehlung und Erläuterung
Sie erhalten eine Empfehlung, die auf Ihren Bedürfnissen basiert.
Unsere Erläuterungen sind nachvollziehbar, sodass Sie jederzeit wissen, wie unsere Einschätzung zustande gekommen ist. Offenheit ist dabei selbstverständlich.
Nachbesprechung & kontinuierliche Begleitung
Nach der Empfehlung bleiben wir Ihr Ansprechpartner und begleiten Sie weiter.
Bei Bedarf stehen wir Ihnen gerne für Nachfragen zur Verfügung. Transparenz und langfristige Begleitung sind Teil unseres Selbstverständnisses.
So entwickeln wir Empfehlungen
Unser strukturierter Ablauf stellt sicher, dass jede Empfehlung individuell, transparent und nachvollziehbar entsteht. Wir bauen auf einen offenen Dialog und sorgfältige Analysen, damit Sie jederzeit den Überblick behalten.
Transparente Gegenüberstellung unserer Lösung
Vergleichen Sie Service, Transparenz, Kommunikation und Diskretion
aerionpluvo steht für nachvollziehbare, individuelle Empfehlungen und persönliche Betreuung.
aerionpluvo Empfehlungen
Unabhängig, verständlich, persönlich orientiert
Andere Anbieter
Allgemein, standardisiert, weniger transparent
Individuelle Beratung
Ausmaß der auf Sie abgestimmten Empfehlung
Transparenz
Nachvollziehbarkeit und Offenheit der Prozesse
Kommunikation
Zugänglichkeit von Ansprechpartnern und Dialog
Diskretion
Vertraulichkeit der Kundendaten und Anliegen